İsrailli çevrimiçi kozmetik markası IL Makiage’nin ana şirketi Oddity Tech Ltd. (Nasdaq: ODD), 2 milyar dolarlık bir şirket değerlemesiyle Nasdaq’ta işlem görmeye başlıyor. On yıl önce borcun ağırlığı altında ezilen kozmetik şirketi, küresel kozmetik pazarını değiştirmek için tasarlanmış bir teknoloji-tüketici platformu olarak kendini yeniden keşfetti ve büyüyor ve kâr ediyor ve Wall Street’teki yeni hisseleri için yüksek talep gördü.
Oddity başlangıçta hisse başına 27-30 $’lık bir halka arz fiyat aralığından bahsetti, ardından bunu 32-34 $’a yükseltti ve sonunda hisseleri 35 $ olarak fiyatlandırdı. Toplamda 423 milyon dolar değerinde hisse satıldı.
Oddity’nin hakim hissedarları, şirkete ilk kez on yıl önce yatırım yapan CEO Oran Holtzman ve %38,5 hisse için 2017’de 95 milyon dolar yatırım yapan özel sermaye şirketi L. Catterton’dur.
Genç bir muhasebeci olan Holtzman, bir yatırım fırsatı aradı ve daha sonra 40 milyon NIS borcu olan IL Makiage’ye yönlendirildi. Bunun için gitti ve önemli bir kısmı kredilerle finanse edilen ve bir kısmı dairesini ipotek ederek finanse edilen şirkete 10 milyon NIS ödedi (toplam 12 milyon NIS’lik yatırımdan).
Baş ürün sorumlusu olan kız kardeşi Shiran Holtzman-Erel ile birlikte şirket için bir stratejik plan oluşturdular. L. Catterton ile şirketin çevrimiçi etkinliği başlatıldı ve web sitesi, uluslararası bir kitleye hitap eden ve müşterilerin makine öğrenimi modellerine dayalı makyajı ayarlamasına olanak tanıyan bir alışveriş sitesi olarak markalaştırıldı.
Sektörü yeniden tanımlamak
İzahnamesinde şirket, sektörü çevrimdışı, toptan satış, dış kaynak kullanım modellerinden geçişe yeniden tanımlamak için inşa edilen teknoloji-tüketici platformu ve herkese uyan tek bir ürünle pazarı fethetmek için iyi bir konumda olduğunu söylüyor. verimlilik, dijital, doğrudan satış, dikey modeller ve verilere dayalı özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş ürünler.
Wall Street’teki arzın küçük bir kısmı şirketin kendisi için sermaye artırıyordu – Oddity’nin kasasına 61.4 milyon dolar enjekte edecek olan 1.8 milyona yakın yeni hisse ihraç edildi. Halka arzdan önce şirketin 110 milyon doları vardı. Aynı zamanda, şirketin hakim sahipleri hisselerinin bir kısmını sattı.
Orijinal plana göre, halka arzın 307 milyon dolar, Holtzman’ın payı 179 milyon dolar ve L Catterton’ın payının 128 milyon dolar olması gerekiyordu. Ancak, sonunda daha fazla hisse satıldı, bu nedenle Holtzman’ın 211 milyon $’a hisse sattığı ve L. Catterton’ın 151 milyon $’a hisse sattığı varsayılabilir. Satıştan sonra, Holtzman 680 milyon $’dan fazla Oddity hissesine sahipken, L Catterton 485 milyon $’dan fazla hisseye sahip.
İLGİLİ MAKALELER
IL Makiage kozmetik markası ana ortak, Nasdaq halka arz için başvuruda bulundu
Çevrimiçi kozmetik şirketi IL Makiage, %9 hissesini 130 milyon dolara sattı
Holtzman ve L Catterton tarafından bir hisse satışı, 2022’nin başında, ikincil bir anlaşmada hisselerin %9’unu 1,5 milyar dolarlık bir şirket değerinde 130 milyon dolara sattıklarında gerçekleştirildi.
Sigortacıların 30 gün içinde 1,8 milyon hisse satın alma opsiyonu olduğundan, Holtzman ve L. Cattermole’un hisse satışı artabilir.
Globes, İsrail iş haberleri – en.globes.co.il – tarafından 19 Temmuz 2023’te yayınlandı.
© Telif hakkı Globes Publisher Itonut (1983) Ltd.’ye aittir, 2023.
Kaynak : https://en.globes.co.il/en/article-1001452789#utm_source=RSS