Norfolk Southern (NSC) ile Temettü Trenine Binmek mi yoksa Kaybetmek mi?!

Yukarıdaki tablo belirli bir demiryolu stoğu olan Norfolk Southern’a (NSC) aittir. Aslında, yukarıdaki ekran görüntüsünü almamın BÜYÜK nedenleri var. NSC’nin temettülerini yılda sadece bir değil iki kez artırdığı dönemler olmuştur.

Şimdi aynı temettü ile 4 çeyrektir ve temettü yatırımcılarının kendilerine sormaları gereken soru, “Norfolk Southern (NSC) ile temettü trenine mi biniyorsunuz?”. Bakalım, bu demiryolunun iş ve temettü hissesi ölçümlerinde neler olup bittiğine, özellikle de tatiller için dünyanın dört bir yanına mal taşıyıp sevk ettiklerine bakalım.

güney norfolk (NSC)

Norfolk Southern (NSC), piyasa değerine göre 60 milyarlık bir şirkettir ve mal, ürün ve diğer kalemlerin nakliyesinde ülkenin liderlerinden biridir. Gerçekten 1800’lerin başlarına dayanan bu şirket, birleşmeler yoluyla yaklaşık 200 yıldır var. Malların işletmelere ve evlere hızlı ve büyük miktarlarda gönderilmesi gerektiği göz önüne alındığında, Norfolk Southern için her zaman bir yer olması muhtemeldir.

Ancak, durgunluk kanıtı mı? Bu değişken 2022 borsasında iyi performans gösteriyorlar mı?

İlk olarak, Başkan/CEO en son alıntı yaptı kazanç açıklaması, “Üçüncü çeyrekte, Norfolk Southern ekibi, güçlü işe alma girişimlerimiz ve yeni işletim planımızın başlatılması ve uygulanması yoluyla rekor mali sonuçlar elde etti ve müşterilerimiz için gelişmiş hizmet seviyeleri elde etti.” Kazançlar ve gelir tablonun dışında! Ancak, enflasyona karşı bağışık değiller. Bir sonraki bölüme bakın.

Harcamalardaki artışla ilgili olarak, “enflasyon ve daha yavaş şebeke hızından kaynaklanan daha yüksek yakıt fiyatları, artan işçilik maliyetleri ve diğer artan masraflar” olduğunu belirtti. Bu nedenle, enflasyon çılgınca yüksek ve Norfolk Southern (NSC) gibi büyük bir işletmeyi bile ciddi şekilde etkiliyor.

Norfolk’ta maliyetler artıyor olsa da, kazançlar kelimenin tam anlamıyla alev alev. Çeyrek için hisse başına kazanç %33 artışla 3,06 $’dan 4,10 $’a yükseldi ve hisse başına kazançta yılbaşından bu yana hala %16 artış var.

Onları neyin incitmediğini biliyor musun? Yalnızca bu yıl ödenmemiş 12,5 milyondan fazla hisse satın almak. Bu, ödenmemiş hisselerin %5’ini temsil ediyordu! Muhtemelen kazançlarda arbitraj hakkında konuşun.

Yaklaşan durgunluk gibi zorlu finansal zamanlarda bilançoya bakmayı seviyorum. Buna, Fed’in artan faiz oranları borçlanma maliyetlerini yükselttiğinden, mevcut borç ve uzun vadeli borç seviyeleri dahildir.

Norfolk’un cari varlıklar üzerinden cari yükümlülükler olan cari oranına bakacağız. Yukarıda bağlantısı verilen en son yayına dayalı cari oran, Norfolk’un cari oranını 0,97 olarak gösteriyor. 1’den az. Normalde 1’den büyük görmek isterim ki bu oran geçen yıl Norfolk içindi.

Norfolk için uzun vadeli borçta zirveye çıkmak – 13,3 milyar dolardan 14,46 milyar dolara yükseldi. Bu, yükselen oranlı bir ortamda görmek istediğiniz yönde değil.

Bu nedenle, 2022’deki çoğu hisse senedi gibi bu da hisse senedi fiyatını engelledi. Bu yıl %12 veya hisse başına 34 $ düşüşle 13 Aralık 2022 itibarıyla 257,93 $ seviyesinden kapandı.

Bilanço şu anda olmasını istediğiniz yerde olmasa da, 4. çeyrekte yakıt maliyetlerinin düşmesiyle bu Norfolk’a yardımcı olabilir mi? Bilanço 2023’e girerken düzeliyor mu? Zaman gösterecek.

Ne olursa olsun, biz temettü yatırımcılarıyız ve güven temettü diplomat hisse senedi tarayıcısını onların üzerinden geçirmenin zamanı geldi!

Norfolk Güney temettü hisse senedi ölçümleri

Norfolk içinden geçiyorsun Temettü Diplomatı Hisse Senedi İzleyicisi! Burada, 3 ana temettü hisse senedi ölçütüne odaklanıyoruz:

1.) Fiyat-Kazanç Oranı (F/E): Fiyat-kazanç oranı < S&P 500 ve rekabeti arıyoruz.

2.) Temettü Ödeme Oranı: Tercih edilen temettü ödeme oranı < %60'tır. Aslında, mükemmel ödeme oranının %40 ile %60 arasında olduğuna inanıyoruz.

3.) Temettü Artış Oranı: Finansal özgürlüğe giden yolda temettü yatırımı yaptığımız için, temettü gelirinin en iyi pasif gelir kaynağı olduğuna inandığımız için, 5 yıllık temettü büyüme oranına bakıyoruz. Ek olarak, şirketin temettülerini kaç yılda artırdığını inceliyoruz.

1.) F/K Oranı: 14,10$ beklenen kazançta, Norfolk’un F/K oranı 18,29x kazanç olarak duruyor. Bu nedenle, diğerleri kadar değer biçilmez, aynı zamanda aşırı değerlenmez. Norfolk tam doğru noktada görünüyor.

2.) Temettü Ödeme Oranı: Üç ayda bir 1,24 ABD Doları temettü ödeyerek, yıllık temettü 4,96 ABD Dolarıdır. Bu nedenle, temettü ödeme oranı %35’tir. Norfolk’un yalnızca temettüyü ödemekle kalmayıp ileriye dönük temettüyü büyütmek için bolca yeri var.

3.) Temettü Artış Oranı: Şu anda Norfolk, şu ana kadar 5 yıldır artan temettü kullanıyor. Norfolk’un ortalama temettü büyüme oranı, son 5 yılda %15,46 gibi güzel bir oran. Bunu devam ettirebilirler mi? Bunu çok isterim.

Son olarak, temettü verimine bir göz atacağız. Bir yatırımcı olarak, bu temettü hissesine sahip olmanın size şimdi ne kadar kazandırdığını bilmek istiyorsunuz! NSC’nin getirisi %1,92’de. Mevcut piyasa göz önüne alındığında en yüksek getirili temettü hissesi değil, ancak yine de S&P 500’den daha yüksek.

Norfolk Southern Stock şimdi satın alınacak bir Hisse mi?

Artık ölçümleri yaptığımıza göre, NSC şu an için satın alınacak bir hisse senedi midir? temettü portföyü?

Gerçekten Norfolk’un (NSC) şu anda daha düşük bir fiyat noktasına sahip olacağını umuyordum, örneğin 210-225$ aralığında. Şu anda Norfolk’un fiyatı biraz fazla yüksek, artı 4 çeyrekte hiç temettü artışı olmamış gibi görünüyor ki bu ilginç. %1,9’luk düşük bir verimde, temettü yatırımcılarının mücadele ettiği rekor bir enflasyonla gelirinizin artması istenir.

Eğer YouTube kanalımızşimdi satın alınacak hisse senetleri için listemde daha yüksek olan diğer düşük değerli temettü büyüme hisse senetlerini bulacaksınız!

Peki ya sen? Norfolk hissesine sahip misiniz? Enflasyon rakamlarının ardından borsa yeşile dönerken, değerinin altında bir hisse senedi bulmakta zorlanıyor musunuz? Yorumlarınızı ve görüşlerinizi aşağıda paylaşın!

Her zaman olduğu gibi uğradığınız için teşekkürler, iyi şanslar ve mutlu yatırımlar!

-Lanny