Sivaram, değer stoklarının büyümeden daha iyi performans gösterdiğini söyledi. “Büyüme, ne pahasına olursa olsun, azaldı. İnsanlar artık bu büyüme stoklarından herhangi birinin değerleme aklı olması gerektiğini sindiriyor.”
“İyi bir mevduat franchise sahibi” olanlara özel olarak odaklanarak bankalar konusunda yükselişe geçti.
Kredi maliyetleri bankaların beklediğinden çok daha düşük, şimdi daha iyi karları var” dedi. “Sadece özel bankalarda değil, kamu sektörü bankalarında bile yükselişe geçiyoruz. Kredi maliyetleri olumlu, kredi büyümesi iyi ve değerleme konforu yüksek.”
Sridhar, sadece kamu sektörü bankalarını değil, genel olarak kamu sektörü şirketlerini de incelediklerini söyledi. “Son derece derin döngüsel değerlemelerle işlem gördüklerini gördük.”
Savunma segmentinde Sridhar, Enam Holding’in kamu sektörü şirketleriyle sınırlı olmadığını söyledi. “Hükümet dengeleme maddesini uygulamaya başladı. Temel olarak, bir çok uluslu şirketin Hintli bir şirketten büyük bir savunma siparişi varsa, bunun %30’unun Hindistan’da üretilmesi gerekiyor” dedi. “Ayrıca birçok teknoloji transferi de gerçekleşti. Dolayısıyla bu alanda birçok şirket görüyoruz.”
Kaynak : https://www.bqprime.com/markets/enams-sridhar-sivaram-picks-key-themes-in-current-market