Bu hafta bilinmesi gerekenler

Yatırımcılar Fed’in son faiz oranı kararını sindirmeye devam ederken, Wall Street’in radarında bu hafta en çok beklenen olaylar, taze bir hükümet enflasyon okuması ve ABD ara seçimleri.

Perşembe sabahı, tüccarlara Ekim ayı için yakından izlenen Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) getirecek. Bloomberg tarafından ankete katılan ekonomistler, aylık TÜFE’nin yıllık %7,9’luk bir artışla Eylül ayındaki yıllık %8,2’lik artışa göre bir ılımlılık içinde olduğunu görüyorlar. Önlemin uçucu gıda ve enerji bileşenlerini çıkaran Çekirdek TÜFE’nin, geçen ayki %6,6’dan çok az değişiklikle %6,5’te gelmesi bekleniyor.

Bu arada hisse senetleri de bu yılın Salı günkü ara seçim sonuçlarından ipucu alabilir. Üç ana endeks de Cuma gününü yükselişle kapattı ancak Ekim ayı istihdam verilerinin, ortalamanın altında kazanç raporlarının hızla artması ve ileride daha fazla zam yapılacağı iddiasıyla birlikte gelen Federal Rezerv’in bir başka süper faiz oranı artışının ardından haftayı düşüşle kapattı.

Cuma günü sona eren beş gün içinde Dow Jones Sanayi Ortalaması %1,5, S&P 500 %3,3 ve Nasdaq Bileşik %5,7 düştü – teknoloji ağırlıklı endeksin Ocak ayından bu yana mega-büyük Apple (AAPL), Amazon olarak en kötü haftalık performansı. com (AMZN) ve Alphabet (GOOGL), üçüncü çeyrek mali tablolarının Wall Street’i hayal kırıklığına uğratmasının ardından %10’dan fazla kaybetti.

ABD ekonomisi Ekim ayında 261.000 iş ekledi, politika yapıcılara çalışma koşullarının Fed’in tarihi enflasyonla mücadele için kilit faiz oranında daha fazla artışa yol açabileceğinin teyidi olarak görülen bir başka sağlam işe alım rakamı. Merkez bankası, daha yavaş bir yürüyüş hızına ancak daha yüksek bir nihai faiz oranına işaret ederken, art arda 75 baz puanlık dördüncü faiz artırımı gerçekleştirdi.

Yatırımcılar, merkez bankasından, parasal planlarda potansiyel bir gevşemeye dair sinyaller almayı umuyorlardı; bu, geçen ayı bir politika ekseni beklentisiyle yüksek kapattıktan sonra ana endeksler için bir kuyruk rüzgarı görevi görecekti. Ancak Powell, enflasyon ve maaş bordrolarının hala yüksek olması nedeniyle Fed’in yolunda bir değişikliğin yakın olduğu fikrine karşı çıktı.

hikaye devam ediyor

Çarşamba günkü politika duyurusunun ardından hazırlanan açıklamalarda, “Fiyat istikrarını yeniden sağlamak, muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesini gerektirecektir” dedi. “Son enflasyon verileri yine beklenenden daha yüksek geldi.”

Bir Wall Street stratejisti dalgası, Çarşamba günkü Powell’dan gelen “yavaş ama daha yüksek” mesajın ardından Federal Rezerv’in kilit faiz oranını ne kadar yükselteceğine dair beklentilerini yükseltti – ve bu hafta Ekim ayı TÜFE, revize edilmiş tahminleri teyit ederken, yatırımcılara faiz oranları hakkında ipuçları sunuyor. Aralık ayındaki artışın boyutu.

Goldman Sachs, Kasım ayındaki FOMC toplantısına giden günlerde, Mart 2023’e kadar oranların %5’e kadar yükselebileceği konusunda uyarıda bulunan büyük bankalar arasında ilk sırada yer aldı.

TD Securities, terminal faiz oranı tahminini %4,75-%5,00 aralığından %5,25-5,50 aralığına yükseltti ve 13-14 Aralık’taki bir sonraki toplantısında 50 baz puanlık bir artış bekliyor. BNP Paribas, gelecek ay 75 baz puanlık beşinci bir artış ve gelecek yılın ilk çeyreğinde terminal federal fon seviyesi %5,25 bekliyor.

Cuma günkü istihdam raporunun ardından Bank of America’daki ekonomistler, tahminlerini %4,75-5,0’dan %5,0-5,25’lik bir terminal oranına yukarı yönlü revize ettiler ve Aralık için 50 baz puanlık bir artış bekliyorlar.

Michael Gapen liderliğindeki stratejistler Cuma günü yaptığı açıklamada, “Yeniden gözden geçirilmiş FOMC faiz patikamızdaki risklerin yukarı yönlü ve yaklaşan TÜFE enflasyonu baskılarında yatmaya devam ettiğini ve Kasım ayı istihdam raporunun Fed politikası için yakın vadeli yolda ağır bir ağırlık oluşturacağını düşünüyoruz” dedi. Not.

Salı günü, Wall Street, Meclis ve Senato’daki çoğunluk partisinin – bu durumda Demokratların – kaybedeceği 2006’dan bu yana ilk ara seçimde hangi partinin hükümetin yasama organını ve birkaç valilik koltuğunu kontrol ettiğini görmek için ayarlayacak. kontrolü kavramak.

MSCI Research’ten Abhishek Gupta ve Román Mendoza yakın tarihli bir notta, seçimlerin genel olarak piyasaya kısa vadede oynaklık getirdiğini, ancak takip eden üç ayda nispeten sakin olduğunu yazdı.

“Ara sınavlara odaklanarak, tarihsel olarak daha geniş ABD hisse senedi piyasası, hüküm süren siyasi partinin Kongre’nin her iki odasında da konumunu koruma yeteneğine ortalama olarak olumlu tepki verdi” diye yazdılar. “Kontroldeki bir dönüş, başkanın partisinin yasaları geçirme ve düzenlemeleri etkileme yeteneği konusunda belirsizliğe yol açarak, göreceli olarak artan oynaklığa yol açtı.”

Kurumsal tarafta, kazanç sezonu son dönemine doğru devam ediyor. Şimdiye kadar üçüncü çeyrek için gerçek sonuçları bildiren %85 S&P 500 şirketlerinin %70’i, hisse başına kazançları tahminlerin üzerinde, 5 yıllık ortalamanın %77’sinin ve 10 yıllık ortalamanın %73’ün altında olduğunu bildirdi. Gerçek Kümesi Araştırması. Beklentilerin üzerinde rakamlara sahip olanların ortalama vuruşu, tahminlerden sadece %1.9 daha yüksek, 5 yıllık ortalama %8.7 ve 10 yıllık ortalama %6.5’ten keskin bir şekilde düşüktü.

%1.9, çeyrek için son yüzde atımıysa, son dokuz yılda endeksteki şirketler için ikinci en düşük yukarı yönlü sürpriz sürpriz ortalama olacak.

Bu haftaki kazanç başlıkları arasında Activision Blizzard (ATVI), BioNTech (BNTX), Lyft (LYFT), Walt Disney (DIS) ve Rivian Automotive (RIVN) yer alıyor.

–

Ekonomik Takvim

Pazartesi: Tüketici kredisiEylül (30.000 milyar dolar, 32.241 milyar dolar)

Salı: NFIB Küçük İşletme İyimserliğiEkim (beklenen 91.3, önceki ayda 92,1)

Çarşamba: MBA Mortgage Uygulamaları4 Kasım’da sona eren hafta (önceki hafta boyunca -%0.8); Toptan Ticaret Satışaylık bazda, Eylül (beklenen %0.4, önceki ay için %0.1); Toptan Stoklaraydan aya, Eylül Finali (beklenen %0,8, önceki ayda %0,8)

Perşembe: Tüketici fiyat endeksiaylık bazda, Ekim (beklenen %0,6, önceki ayda %0,4); Gıda ve Enerji hariç TÜFE, aylık bazda, Ekim (beklenen %0,5, önceki ayda %0,6); Tüketici fiyat endeksiyıldan yıla, Ekim (beklenen %7.9, önceki ayda %8.2); Gıda ve Enerji Hariç TÜFEyıldan yıla, Ekim (beklenen %6,5, önceki ayda %6,6); TÜFE Endeksi NSAEkim (önceki ayda 298.572 bekleniyor, 296.808); TÜFE Çekirdek Endeksi SAEkim (önceki ayda 300.094 bekleniyor, 298.660); Gerçek Ortalama Saatlik Kazançs, yıldan yıla, Ekim (önceki ayda -%3.0); Gerçek Ortalama Haftalık Kazançyıldan yıla, Ekim (önceki ayda -%3.8); İşsizlik Başvurusu Başvuruları5 Kasım’da sona eren hafta (220.000 bekleniyor, önceki haftada 217.000); Devam Eden Hak Talepleri29 Ekim’de sona eren hafta (1.500 milyon bekleniyor, önceki hafta 1.485); Aylık Bütçe TablosuEkim (önceki ayda -95,0 milyar dolar bekleniyor, -429,7 milyar dolar)

Cuma: Michigan Üniversitesi Tüketici DuyarlılığıKasım Ön (önceki ayda 59.5 bekleniyor, 59.9); U. of Mich.Mevcut KoşullarKasım Ön (önceki ayda 63.4 bekleniyordu, 65.6); U. of Mich. BeklentilerKasım Ön (önceki ayda 54.5, 56.2 bekleniyor); U. of Mich 1 Yıl EnflasyonuKasım Ön (beklenen %5.1, önceki ayda %5.0); Amerika Birleşik Devletleri 5-10 Yıl EnflasyonuKasım Ön (beklenen %2.9, önceki ayda %2.9)

–

Kazanç Takvimi

Pazartesi: Activision Blizzard (ATVI), BioNTech (BNTX), Choice Hotels (CHH), Groupon (GRPN), Lyft (LYFT), Mosaic (MOS), Plantir Technologies (PLTR), Take-Two Interactive Software (TTWO), TripAdvisor ( SEYAHAT)

Salı: Affirm (AFRM), Allbirds (BIRD), AMC Entertainment (AMC), Constellation Energy (CEG), Coty (COTY), DuPont (DD), GoodRX (GDRX), Limonata (LMD), Lordstown Motors (RIDE), Lucid Group (LCID), News Corp. (NWSA), Norwegian Cruise Line (NCLH), Novavax (NVAX), Occidental Petroleum (OXY), Planet Fitness (PLNT), Upstart (UPST), Walt Disney (DIS), Wynn Resorts (WYNN) )

Çarşamba: AppLovin (APP), Beyond Meat (BYND), Bumble (BMBL), Canopy Growth (CGC), Hilton Grand Vacations (HGV), iRobot (IRBT), Rivian Automotive (RIVN), Roblox (RBLX), SeaWorld Entertainment (SEAS) , Starwood Property Trust (STWD), Signify Health (SGFY), Unity Software (U), Wendy’s (WEN), ZipRecruiter (ZIP)

Perşembe: AstraZeneca (AZN), Brookfield Varlık Yönetimi (BAM), Pusula (COMP), Dillard’s (DDS), Dürüst Şirket (HNST), LegalZoom.com (LZ), Nio (NIO), Poshmark (POSH), Ralph Lauren (RL) , Six Flags (SIX), Goblen (TPR), Tost (TOST), Utz Brands (UTZ), Warby Parker (WRBY), WeWork (WE)

Cuma: Spektrum Markaları (SPB)

–

Alexandra Semenova, Yahoo Finance’in muhabiridir. Onu Twitter’da takip et @alexandraandnyc

Yahoo Finance platformunun en son trend hisse senetleri için buraya tıklayın

Hisse senetlerini hareket ettiren olaylar da dahil olmak üzere en son borsa haberleri ve derinlemesine analizler için buraya tıklayın

Yahoo Finance’den en son finans ve iş haberlerini okuyun

için Yahoo Finance uygulamasını indirin Elma veya Android

Yahoo Finance’i takip edin heyecan, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedInve Youtube